豆包给了Kimi一记重击，月之暗面开憋大招？

作者｜董雨晴

今年国庆期间，有消息称月之暗面内部有团队加班，疑似在“憋大招”。据相关人士透露，这一次加班和其旗下Kimi即将上线的新功能有关，“是深度推理方面的”。

“如果是深度推理，可以类比OpenAI的o1，但显然也只是这么一种猜测，并不清楚他们具体要干什么”，一位来自大厂大模型业务的技术人士认为，“现阶段这类技术创新都处于摸索阶段”。

最新消息辟谣称，这项新功能与多模态相关，是Kimi下一版本更新的重头戏。凤凰网科技就此消息向月之暗面方面询问，截至发稿尚未取得回应。

不管新功能是什么，不难看出，月之暗面的确表现出了一定的急迫感。这些压力，主要来自于竞争对手们的表现。

公开数据显示，自5月上线以来，字节跳动旗下豆包已连续数月在App Store免费榜占据前列，其中6月更是持续一个月位于榜首。而同样出自创业公司MiniMax旗下的海螺AI在9月数据大爆发，增长超800%，MAU已接近500万。

月之暗面或许是时候该变变了。

竞争对手已火力全开

据AI产品榜显示，截止到今年9月，中国AI原生应用月活用户规模已经突破了1.2亿。其中，豆包、文小言、Kimi智能助手、天工AI、讯飞星火分别占据了前五位，MAU分别为4700万、1234万、738万、571万以及551万。豆包以一骑绝尘的姿态，把后几位选手远远甩在了身后。

一位字节前员工告诉凤凰网科技，“此前豆包的基座模型能力较差，2B类的业务做得并不理想”。但与此同时，字节在产品方面的较强能力，正在被无限放大，字节内部也对AI相关业务进行了多番调整，“像开发平台类的业务已经被降权”。

除此之外，字节跳动在今年8月低调成立了大模型研究院，已吸引了多位AI领域专家加入，其中不乏来自面壁智能、零一万物的核心成员，向朱文佳汇报。另有知情人士表示，字节有加强大模型相关研究的长期计划。

百度旗下的文心一言也在今年9月进行了一次大版本更改，一个最关键的变化是正式改名为“文小言”。据百度副总裁、AI创新业务负责人薛苏透露，背后的考量很多，但最核心的原因是为了更大的市场，特别是C端市场，“文小言是一个阶段性的答卷，我们下面还有很多新的想法”，薛苏对凤凰网科技表示。

不止是大厂，另一个同样被拿来和月之暗面比较的大模型创业公司MiniMax，旗下的Chatbot产品海螺AI也在近几个月数据表现亮眼，其中，9月海螺AI的MAU同比增长了超800%，已接近500万。

此外，生数科技和清华大学联合研发的自研原创视频大模型Vidu近期的数据表现也十分惊人，8月-9月，仅 2个月时间就从零达到了 552万月访问量。

国庆期间秘密憋大招？

在过去几个月的时间里，国内外大模型赛道虽没有惊天动地的大突破，却也打补丁般发布了多种更新。

在多模态方面，8月底，MiniMax突然发布AI高清视频生成模型技术：abab-video-1；豆包在9月直接发布了两款视频生成大模型，在效果上表现不俗。在高级语音方面，OpenAI终于在近期向所有的 Plus和 Team用户开放了GPT-4o的高级语音功能。科大讯飞也在近日对外宣布，将于10月24日升级讯飞星火的大模型底座能力，并首次发布多模态视觉交互及超拟人虚拟人交互能力。

与此同时，OpenAI还在9月突然发布了重磅的新模型o1，也就是此前传闻许久的草莓，可以在慢思考能力上有更大突破，引领着AI赛道走进了新的范式。

月之暗面创始人杨植麟本人在半个月前举办的云栖大会上直言，OpenAI o1发布确实意义很大，GPT4是确定性的提升，但o1并不是完全确定性的，它提升了AI的上限，初步解决了进一步Scaling的问题，对很多产业格局会产生影响，会产生很多新的创业机会。

但反观月之暗面，最新一次重要功能发布还是在今年3月宣布的200万字超长无损上下文。

6月The Information曾报道，月之暗面在海外推出了两款新应用，分别为角色扮演应用Ohai，以及 AI生成视频工具Noisee。不过，据知情人士透露，该两款产品甚至都没有在月之暗面内部真正立项，“还没出师就折戟了”。

8月，月之暗面方面正式宣布推出企业级API，也意味着月之暗面在B端市场开启了尝试。据透露，Kimi API专为企业级模型推理服务而设计，旨在满足大规模业务场景下对稳定性和高效性能的严苛要求，为行业巨头提供定制化的AI解决方案。

几乎是同一时间，月之暗面也在市场上急招多模态（语音、文生视频）人才，不过月之暗面在多模态方面的投入已经持续了数月，今年5月OpenAI发布GPT-4o之际，杨植麟已在回复媒体时表态，“这个也是我们持续重点投入的方向，所以接下来也希望有更多的成果和大家分享。”

近期，也有大模型业内人士表示，月之暗面团队国庆加班实际上是因为即将发布多模态能力。

“每个部门的KPI不同，现在是落地应用的部门不着急，但是产品研发的部门很急。”前述来自大厂的人士对凤凰网科技表示，“技术必须拿出源源不断的创新才能有说服力”。

但难点在于，新的功能探索纯属靠碰，或者是踩着前人的经验，“这也是为什么业内对于自家的技术捂得那么严”。

投资人还有多少耐心？

大模型烧钱已经不是什么新鲜事，由于最初押注C端市场，月之暗面过去半年的投放策略十分高举高打，在主流视频平台的投放已达数千万的量级，其CPM（千人成本）较常规产品已有增长。有消息称，今年第四季度Kimi将调整其在社媒上的投放形式。

赚钱一直不是今年大模型赛道的主题，但在严峻的市场行情下，已有不少创企将商业化提上日程。押注C端市场且商业化表现不错的应当属MiniMax。有媒体援引投资人士消息表示，MiniMax今年预计收入将达到7000万美元。目前，MiniMax的商业化收入主要来自两方面，面向B端的MiniMax开放平台，以及产品内的广告机制。

B端市场更具有天然的商业化基础，凤凰网科技通过对中国政府采购网、中国招投标公共服务平台的数据进行梳理，发现上半年拿单最多的企业仍旧是主流大模型厂商。其中科大讯飞、智谱AI、百度等表现最为突出。创业公司中，智谱在三季度拿到了25个项目。曾有大模型赛道从业者告诉凤凰网科技，智谱一直是企业级市场的天花板，但拿单金额高的单子仍旧比较少。

而在商业化层面，月之暗面一直欠缺更好地尝试。5月Kimi首次试水商业化，采用打赏模式，付费入口有两个：一是在提示很忙时，二是用户可在网页端输入“我要打赏”，即可进入打赏界面。具体金额为5.2元/4天，9.99元/8天，28.8元/23天，49.9元/40天，99元/93天，399元/365天。

公开信息显示，月之暗面的最后一轮融资发生在今年8月，消息称月之暗面获得了由腾讯领投的3亿美元新一轮融资，月之暗面方面对该融资消息表示不予置评。据凤凰网科技从知情人士处了解到，“腾讯投得并不高，只有小几千万就成了领投了，剩下的是很多小基金凑的”。